MEINVESTOR

235

подписчиков

27

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

MEINVESTOR
MEINVESTOR

12 декабря 2021

Основной фактор влияющий на величину прибыли инвестора - это страх. Страх потерять вложенное или страх недополучить прибыль. Именно этот страх заставляет инвестора совершать необдуманные сделки.⠀ ⠀ 1️⃣ Инвестор собирает портфель только из фундаментально недооцененных компаний, и вдруг его товарищ говорит ему о том, что одна перспективная биофармацевтическая компания может дать рост в 100%, если одобрят вакцину, нужно срочно покупать. Инвестор долго не думая на эмоциях совершает эту покупку, а эту компанию опережает другая компания в гонке за вакциной. Инвестор видит большой спад, очень сильно эмоционально обжигается и закрывает сделку с убытком.⠀ ⠀ Какая основная ошибка?⠀ Инвестор вложил деньги в актив, в котором не разобрался, а просто решил в моменте поспекулировать и быстро заработать, но рынок видит всё. Так делать не нужно - всегда придерживайся своей стратегии, не позволяй страху упущенной прибыли заставлять тебя совершать необдуманные поступки.⠀ ⠀ 2️⃣ Инвестор держит в своём портфеле крупную фундаментальную компанию с хорошей дивидендной доходностью, но тут наступает 2020 год и акции очень сильно обваливаются. Аналитики пророчат полное банкротство компании и инвестор послушав мнения аналитиков, не поддерживая свою стратегию продаёт актив с убытком.⠀ ⠀ Какая основная ошибка?⠀ Продавать акции на фоне паники нельзя, в таких ситуация надо анализировать компанию, изучить что с ней произошло и как в дальнейшем это будет сказываться. Аналитика могла бы помочь понять, что у компании есть финансовые запасы и серьезная кредитная линия, которая позволит пережить коррекцию. Вместо продажи нужно было докупить подешевевшие акции с двухзначной дивдоходностью - когда еще такой шанс представится?⠀ ⠀ ✅ В любой ситуации инвестор должен сохранять хладнокровие и трезвый ум. Как возможность много заработать, так и риск много потерять не должны лишать способности мыслить аналитически и тщательно взвешивать все решения. ———————————— @Meinvest #Meinvest #MeInvestor
Card image 1
1
2
MEINVESTOR
MEINVESTOR

12 декабря 2021

1️⃣ Экологические проекты: ⠀ С каждым днём население планеты увеличивается. Данная тенденция будет сохраняться ещё долгие годы. Минимум до середины XXI века.⠀ Следовательно, все большую роль играют экологические проекты. Этому способствуют активисты, политики, актёры, организации. Большинство экспертов сходятся во мнении, что инвестиции в экологию — это отличный выбор на долгосрок. ⠀ ⠀ Сферы: ⠀ - Зелёная энергетика: $ENPH $NEE;⠀ - Экологические продукты: $BYND;⠀ - Переработка: $WM ⠀ 2️⃣ Информационные технологии: ⠀ За IT сектором будущее. Уже сейчас мы видим, насколько прочно информационные технологии вплетены в нашу жизнь. С темпом развития который мы имеем сейчас отличной стратегией является вложение средств в IT сектор. ⠀ ⠀ Сферы: ⠀ - Криптовалюта и всё что с ней связано $COIN;⠀ - Метавселенная, соцсети: $FB $MSFT;⠀ - Кибербезопасность: $FTNT, $CSCO;⠀ - Центры обработки данных: $EQIX ⠀ 3️⃣ Биотехнологии: ⠀ Помимо тенденции увеличения населения, а значит ускорения процессов урбанизации и заселения даже самых уединённых уголков планеты возникает высокая вероятность развития различных опасных заболеваний и их распространения, что означает высокую потребность в будущем в эффективных лекарствах. ⠀ ⠀ Сферы: ⠀ - Фармацевтика: $AMGN, $ABBV ⠀ 4️⃣ Рынок электромобилей: ⠀ С темпами увеличения населения и потребления ресурсов планеты, недалеко то будущее, когда потребность в электромобилях станет повсеместной. Бизнесмены прекрасно это понимают и сегодня мы имеем целый рынок электромобилей, который находится лишь на своей первоначальной стадии, что означает широкие возможности для инвестиций. ⠀ ⠀ Сферы:⠀ - Производство электромобилей: $TSLA ⠀ P.S.: В каждой сфере работают сотни компаний, я перечислил наиболее известные. Важно помнить, что компании необходимо отбирать исходя из личной инвестиционной стратегии. Обращать внимание на финансовое здоровье компании и фундаментальные показатели. ———————————— @Meinvest #Meinvest #MeInvestor
Card image 1
7
8
MEINVESTOR
MEINVESTOR

12 декабря 2021

1️⃣ «Краткий курс макроэкономики» - Дэвид Мосс - В своей книге профессор Гарвардской школы бизнеса Дэвид Мосс делает упор на принципы и взаимосвязи в макроэкономике, а не математические формулы и модели. Научным, но доступным языком он рассказывает об основах предмета – от ВВП и ВНП до валютных курсов и инфляции. 2️⃣ «Рыночные циклы» - Говард Маркс - В окружающем нас мире некоторые события и явления регулярно повторяются, влияя на нашу жизнь и поступки. Понимание циклических закономерностей освобождает нас от необходимости каждый раз заново принимать решения в схожих обстоятельствах. Финансовые рынки также работают в соответствии с типовыми сценариями, некоторые из которых принято называть циклами. 3️⃣ «Будущее глазами одного из самых влиятельных инвесторов в мире» - Джим Роджерс - В своей новой книге один из самых проницательных инвесторов нашего времени Джим Роджерс делится наблюдениями и выводами о том, что происходит в мире и какие тенденции намечаются в будущем. 4️⃣ «Виртуальные миллиарды» - Эрик Гейсингер - Книга рассказывает о виртуальной валюте на основании неординарных историй и интригующих персонажей, приложивших руку к ее успеху: гения-отшельника, создавшего Биткоин и так и не пожелавшего открыть миру свое настоящее имя (Сатоши Накамото); администратора крупнейшего и самого успешного супермаркета наркотиков в даркнете. 5️⃣ «Когда плохо — это хорошо: Как зарабатывать на инвестиционных идеях» - Исаак Беккер - В наше время доступ на российский и зарубежные фондовые рынки стал максимально простым и удобным. Миллионы людей во всем мире активно инвестируют на этих площадках, стараясь таким образом сохранить и приумножить свой капитал. Однако, к сожалению, похвастаться хорошими результатами могут далеко не все. Книга отвечает на такие вопросы как: где искать и как правильно выбирать доходные инвестиционные идеи? Как «делать» на них хорошие деньги? ———————————— @Meinvest #Meinvest #MeInvestor
Card image 1
1
MEINVESTOR
MEINVESTOR

12 декабря 2021

В мире низких процентных ставок инвесторам полезно обращать внимание на дивидендные акции, предлагающие стабильную доходность. Сегодня мы рассмотрим три дивидендные акции, которые занимают значительные позиции в фонде Билла и Мелинды Гейтс, попечителем которого является легенда инвестиций Уоррен Баффет. 1️⃣ Caterpillar $CAT Caterpillar – один из крупнейших в мире производителей строительной и горнодобывающей техники. Компания уязвима к экономическим спадам, но при этом отлично приспособлена для извлечения выгоды из бурного роста. Динамика с начала года: +11,6% Прогнозы аналитиков: 13 покупать, 11 нейтрально, 3 продавать. Дивидендная доходность: 2,18%. Дата основания компании: 1890 год. Капитализация на 12.12.2021: $111 млрд. 2️⃣ United Parcel Service $UPS United Parcel Service специализируется на экспресс-доставке и логистике, обслуживая 7 млн клиентов в 220 странах. Услуги компании включают транспортировку, дистрибуцию, наземные, морские и авиаперевозки, таможенное оформление и страхование. Динамика с начала года: +28% Прогнозы аналитиков: 17 покупать, 9 нейтрально, 2 продавать. Дивидендная доходность: 1,95%. Дата основания компании: 1907 год. Капитализация на 12.12.2021: $181 млрд. 3️⃣ Crown Castle International $CCI Crown Castle International – вторая по величине публичная компания в сфере недвижимости в США. Она инвестирует в телекоммуникационную инфраструктуру, и в ее ведении находятся 40 тысяч вышек и свыше 80 тысяч миль оптоволоконной сети. Динамика с начала года: +24,6% Прогнозы аналитиков: 11 покупать, 7 нейтрально, 1 продавать. Дивидендная доходность: 3,04%. Дата основания компании: 1994 год. Капитализация на 12.12.2021: $83,5 млрд. ———————————— @Meinvest #Meinvest #MeInvestor
Card image 1
4
5
MEINVESTOR
MEINVESTOR

5 ноября 2021

1. Запускают новую линейку процессоров. С начала ноября Intel начнёт продавать чипы, созданные по новой технологии. По предварительным оценкам, они будут мощнее чем процессоры у конкурентов. 2. Открытие новые заводов. Intel построит два завода в США, это позволит получить дополнительные субсидии и госзаказы. Недавно компания получила заказ от армии. 3. Перевод производства на Аутсорс. Сейчас Intel производит 80% продукции самостоятельно. Но в будущем планирует чаще использовать мощности других компаний, это поможет ей нарастить производство. 4. Привлекательные мультипликаторы. 🔻Сравним с наиболее известными конкурентами: • Intel: P/E - 9.77, P/S - 2.6; $INTC • IBM: P/E - 24, P/S - 1,53 (интересные значения); $IBM • Micron: P/E - 14, P/S - 2,9 (так же интересные значения); $MU • AMD: P/E - 42.5 P/S - 11.18; $AMD • Nvidia: P/E - 92.2, P/S - 29.5; $NVDA • TSMC: P/E - 28.76, P/S - 10.14; $TSM • Broadcom: P/E - 39.12, P/S: 8.2; $AVGO • Analog Devices: P/E - 39.56, P/S - 14,9; $ADI 5. Стабильно платит дивиденды. Инвесторы Intel получают в среднем по 2,6-2,8% годовых, что норма для американского рынка. 🔻Сравним дивидендную доходность: • Intel: 2,76%; • IBM: 5,43% (крайне привлекательно); • AMD: не платит; • Nvidia: 0,06%; • TSMC: 1,64%; • Broadcom: 2,73%; • Analog Devices: 1,53%; • Micron: 0,55%. P.S.: Все компании из списка заслуживают внимания. Это крупные и устойчивейших компании, но решение о покупке необходимо принимать не по двум мультипликаторам. Необходимо изучить бизнес каждой компании, найти слабые и сильные стороны, оценить продукты компании и понять какие есть драйверы для роста в будущем. Так же, важно смотреть на долговую нагрузку, доходность капитала, свободный денежный поток и рентабельность бизнеса. ———————————— @Meinvest #Meinvest #meinvestor
Card image 1
18
19
MEINVESTOR
MEINVESTOR

5 ноября 2021

Если по итогам календарного года по брокерскому счёту был зафиксирован убыток от операций с ценными бумагами, то его можно использовать для уменьшения налога на прибыль будущих лет. Для оптимизации налогов от инвестиций нужно обратиться с заявлением в налоговую инспекцию. Для этого понадобится заполнить декларацию 3-НДФЛ и предоставить пару документов от брокера: справка об убытке и справка об уплате налога. Этот механизм можно применить, даже если убыток и прибыль были получены у разных брокеров. Однако закон устанавливает ряд ограничений, которые необходимо учитывать: 1. Перенести можно только убытки, полученные после 2010 года. 2. Доход и убытки должны быть получены в пределах одной категории финансовых инструментов. 3. Если убытки были более чем в одном году, они переносятся последовательно. 4. Перенос убытка можно сделать в течение 10 лет, следующих за годом его получения. 5. Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога нужно подать в течение трех лет со дня его уплаты. Перенос убытков прошлых лет — это законная возможность уменьшить налоги. ———————————— @Meinvest #Meinvest #meinvestor
Card image 1
1
MEINVESTOR
MEINVESTOR

1 ноября 2021

Buyback — это обратный выкуп компанией своих акций с открытого рынка или в рамках оферты у их текущих владельцев. Обратный выкуп акций давно и часто практикуется на мировом фондовом рынке. В результате buyback, компания фактически изымает из обращения определенную часть своих акций. Выкупленные акции становятся собственностью компании и называются казначейскими. Они не имеют права голоса, по ним не выплачиваются дивиденды, а ещё такие акции не участвуют в разделе имущества при ликвидации компании. Компания обязана в течение года их продать или погасить (аннулировать), уменьшив свой уставной капитал. Если эмитент имеет дочернюю компанию и выкупает акции на баланс своей «дочки», то в этом случае акции обладают правом голоса, по ним выплачиваются дивиденды и компания не обязана их продавать. Такие акции называются квазиказначейскими. Поскольку в большинстве случаев компании погашают выкупленные акции и соразмерно увеличивают долю в компании каждого акционера, buyback является прямой альтернативой дивидендам. Кроме этого buyback решает важные задачи для самой компании — уменьшая количество акций в обращении, снижается риск враждебных поглощений; оптимизируется налогообложение, увеличивается размер прибыли на акцию, а также растут котировки компании. Значительная часть роста американских индексов после кризиса 2008-2009 гг. как раз связана с эффектом масштабного выкупа собственных акций крупнейшими корпорациями, такими как $AAPL, $FB, $AMZN, $MSFT, $GOOGL, $GOOG Поскольку в 2021 году объем авторизованных в США байбэков побил исторические рекорды, сложно ожидать какой-либо значимой коррекции на американском фондовом рынке. Практика buyback в России ещё не столь популярна, как во всем остальном мире, но она есть. Например, $ROSN Роснефть, $MGNT Магнит, $GMKN Норильский никель и $MTSS МТС периодически выкупают собственные акции в рамках оферты у существующих владельцев. Что buy-back дает акционерам? Во-первых, компания обычно выкупает акции по цене выше рыночной. Значит, акционер либо продаст акции выше текущей цены, либо стоимость его акций (если он их не продаст) увеличится. Во-вторых, если в результате обратного выкупа компания аннулирует выкупленные акции, то акций в обращении станет меньше, а прибыль на каждую акцию — выше, что опять же выгодно владельцам акций. Получается, что если обратный выкуп акций выгоден акционерам компании, то инвесторы должны успеть приобрести бумаги эмитента, объявившего buy-back, с тем, чтобы получить все выгоды акционеров. Единственное, когда инвесторам следует воздержаться от покупки акций эмитента, объявившего buy-back, это если причиной тендерного выкупа стали какие-либо внутренние корпоративные события компании. ———————————— @Meinvest #Meinvest #Meinvestor
Card image 1
13
14
MEINVESTOR
MEINVESTOR

1 ноября 2021

1️⃣ MetLife $MET Динамика с начала года: +37% Прогнозы аналитиков: 10 покупать, 3 нейтрально. Дивидендная доходность: 3,06%. Дата основания компании: 1868 год. Капитализация на 01.11.2021: $53,8 млрд. Один из ведущих международных холдингов в сфере страхования и пенсионного обеспечения. Работает по всему миру через сеть дочерних предприятий. 2️⃣ Allianz $ALV@DE Динамика с начала года: 0% Прогнозы аналитиков: 17 покупать, 6 нейтрально. Дивидендная доходность: 4,77%. Дата основания компании: 1890 год. Капитализация на 01.11.2021: €82,9 млрд. Одна из крупнейших немецких страховых компаний и одна из крупнейших в мире. Входит в список системно значимых для мировой экономики. В 2021 году компания занимала 38 место в Fortune Global 500. 3️⃣ The Allstate Corporation $ALL Динамика с начала года: +15% Прогнозы аналитиков: 6 покупать, 9 нейтрально. Дивидендная доходность: 2,62%. Дата основания компании: 1931 год. Капитализация на 01.11.2021: $36,5 млрд. 4️⃣ American International Group $AIG Динамика с начала года: +59% Прогнозы аналитиков: 8 покупать и 7 нейтрально. Дивидендная доходность: 2,17%. Дата основания компании: 1919 год. Капитализация на 01.11.2021: $50,5 млрд. Американская многонациональная стразовая компания. Осуществляет свою работу через 3 бизнеса: • AIG Property Casualty - обеспечивает более 90% выручки компании. Страхует частных клиентов и связанных с общественными институтами. • AIG Life and Retirement - отвечает за страхование жизни и пенсии в США. • United Guaranty Corporation - это ипотечные стразовые продукты. В рейтинге Forbes Global 2000 крупнейших публичных компаний мира за 2021 год AIG Inc. заняла 439-е место. 5️⃣ Prudential Financial $PRU Динамика с начала года: +45% Прогнозы аналитиков: 2 покупать, 10 нейтрально, 1 продавать. Дивидендная доходность: 4.18% Капитализация на 01.11.2021: $42,4 млрд. Американская страховая и инвестиционная компания. Работает в США и на международном рынке. Основная специализация — пенсионное и групповое страхование. Размер активов под управлением более $1,7 трлн. 6️⃣ Aflac Incorporated $AFL Динамика с начала года: +25% Прогнозы аналитиков: 3 покупать, 7 нейтрально, 1 продавать. Дивидендная доходность: 2,46%. Дата основания компании: 1955 год. Капитализация на 01.11.2021: $35,5 млрд. Одним из крупнейших поставщиков дополнительно медицинского страхования в США. Компания более известна своим страховым покрытием с вычетом из заработной платы, которое выплачивает денежные пособия, когда страхователь попадает в страховое покрытие несчастного случая или болезни. 7️⃣ Travelers Companies $TRV Динамика с начала года: +20% Прогнозы аналитиков: 6 покупать, 9 нейтрально, 4 продавать. Дивидендная доходность: 2,19%. Дата основания компании: 2004 год. Капитализация на 01.11.2021: $39,5 млрд. Компания образовалась посредством слияния St. Paul и Travelers. Входит в состав индекса Dow Jones. St. Paul Mutual Insurance Company была основана 1853. В 1865 году стала акционерной компанией и была переименована в Fire and Marine Insurance Company. В 1968 году название компании было упрощено до The St. Paul Companies, Inc. Travelers была основана в 1864 году. в 1993 году она была поглощена компанией Primerica $PRI, а в 1998 году объединилась с $C CitiGroup. Однако в 2002 году подразделяете страховых услуг было выделено в отдельную компанию, которая в 2004 году объединилась со страховой компанией The St. Paul под названием St. Paul Travelers, а через три года название компании было изменено на The Travelers Companies. ———————————— @Meinvest #meinvest #meinvestor
Card image 1
5
6
MEINVESTOR
MEINVESTOR

5 сентября 2021

Риск-менеджемент - это умение ограничивать свои потери, чтобы не остаться без капитала во время торговли активами. ⠀ ⠀ 1️⃣ Рассчитайте соотношения риска и прибыли.⠀ ⠀ Опытные трейдеры всегда её рассчитывают прежде чем зайти в сделку. Для того, чтобы рассчитать нужно:⠀ ⠀ 1) Определить расстояние между точкой входа в сделку и стоп-лосс (потенциальным убытком).⠀ ⠀ 2) Расстояние между точкой входа и take profit - это потенциальная прибыль.⠀ ⠀ 🔻Например, трейдер покупает акцию по $25,40. Он выставляет stop loss на уровне $25,20 и take profit на уровне $26.⠀ ⠀ •Зная эти значения, без проблем рассчитываем риск:⠀ $25,40 - $25,20 = $0,20⠀ ⠀ •Также рассчитываем потенциальную прибыль: ⠀ $26 - $25,40 = $0,6⠀ ⠀ •Сравним показатель риска и прибыли: ⠀ $0,20 / $0,60 = 0,33 ⠀ Если коэффициент меньше, чем 1, потенциал прибыли превышает риск. Если показатель больше 1 - риск больше, чем прибыль. В данном случае потенциал прибыли выше, сделку можно совершать.⠀ ⠀ 2️⃣ Удержание сделки напрямую связано с соотношением прибыли и риска. Самая большая проблема трейдеров - ранняя фиксация прибыли. Многие опасаются, что цена развернётся и все попытки заработать на росте провалятся. ⠀ ⠀ Поэтому, выбирая широкую цель, не забывайте вносить в неё поправки при изменении ситуации на рынке. И тут важно не забывать об эмоциональной стабильности. Положительные и отрицательные эмоции часто мешают поступать правильно.⠀ ⠀ 3️⃣ Инвестиции в акции одной компании не должны превышать 10%, а при высоком риске и 3%. Не забывайте поговорку: “Не клади все яйца в одну корзину”.⠀ ⠀ 4️⃣ Риск в сделке не должен превышать 1-2% от общей суммы капитала. ⠀ ⠀ Чтобы узнать процент риска по сделке, нужно взять общую сумму капитала и умножить на выбранный процент риска. Например, выбранная доля риска 1,5% при капитале 100 000 рублей составляет: ⠀ ⠀ 100 000 * 1,5% = 1 500 руб. ⠀ ⠀ То есть максимальная потеря при сделке не должна превышать 1 500 рублей.⠀ ⠀ 5️⃣ Риски должны быть оправданны. Потенциальная прибыль должна быть в разы выше возможных убытков.⠀ Выставляйте тейк-профит в несколько раз больше, чем стоп-лосс. Рекомендуемое соотношения 3:1 (как в нашем примере выше). P.S.: Особенно важно придерживаться риск-менеджмента когда торгуете высоко рискованными активами, такими как: $COIN, $BLUE, $SPCE, $ZYNE, $ZYXI, $TSLA, $ZGNX и подобные. ————————————⠀ #meinvest #meinvestor @Meinvest
Card image 1
24
25
MEINVESTOR
MEINVESTOR

5 сентября 2021

Сенат Конгресса США согласовал масштабные инвестиции в инфраструктуру на сумму более $1 трлн из которых $550 млрд будут новыми вливаниями. Законопроект предстоит рассмотреть Палате представителей, которые также наверняка поддержат план. 1️⃣ В выигрыше от принятия плана будет широкий спектр компаний, но в основном это будет строительная индустрия и поставщики материалов. Такие компании как Honeywell $HON, Caterpillar $CAT, Jacobs Engineering Group $J, Vulcan Materials $VMC и Martin Marietta $MLM наверняка могут стать главными выгодоприобретателями в данных отраслях. 2️⃣ За часть средств направленных на инициативы в области альтернативной энергетики будут готовы побороться Tesla $TSLA, First Solar $FSLR, SolarEdge $SEDG, Enersys $ENS ⠀ 3️⃣ American Water Works Company $AWK может претендовать на средства планируемые направить на обновление систем питьевой воды. 4️⃣ Выделенные на обеспечение населения высокоскоростным интернетом деньги могут достаться лидерам сектора — компаниям Verizon $VZ и AT&T $T-US ————————————⠀ #meinvest #meinvestor @Meinvest
Card image 1
5
6
MEINVESTOR
MEINVESTOR

30 августа 2021

1️⃣ Enphase Energy $ENPH Технологическая компания, которая поставляет микроинверторные системы для генерации солнечной энергии. Выручка компании за второй квартал составила $316,06 млн, что на 152% больше, чем в прошлом году. Рост выручки был обусловлен тем, что спрос на микроинверторные системы компании превысил предложение. Сильно завышены показатели P/E - 137, и P/S - 22. Это говорит о том, что компания дорого стоит. Стоит дождаться снижения стоимости акций, перед покупкой. Дивиденды не выплачивает. 16 аналитиков Уолл-стрит советуют покупать, 9 держать. Средний ценовой прогноз по акциям $197. Предполагаемый потенциал роста примерно 10,5% с текущих уровней, на отрезке 12 месяцев. 2️⃣ First Solar $FSLR Один из крупнейших производитель солнечных батарей в мире. Так же обеспечивает оборудование для заводов такого профиля и конечный сервис, включая финансирование, строительство и переработку отслуживших батарей и модулей. Основана в 1990г. Показатели P/E - 18, и P/S - 3.38 находятся в пределах адекватных значений и говорят нам о том, что компания справедливо оценена. Дивиденды не выплачивает. 8 аналитиков Уолл-стрит советуют покупать, 7 держать, 3 продавать. Средний ценовой прогноз по акции $98$. Предполагаемый потенциал роста примерно 2,2% с текущих уровней на отрезке 12 месяцев. 3️⃣ NextEra Energy $NEE Энергетическая компания США и один из крупнейших генераторов возобновляемой энергии ветра и солнца. Работает с 1925г. Дивидендная доходность NEE составляет около 1,8-1,9%. 15 аналитиков Уолл-стрит советуют покупать, 7 держать. Средний ценовой прогноз на уровне $90. Предполагаемый потенциал роста примерно 8% с текущих уровней, на отрезке 12 месяцев. 4️⃣ Solar Edge $SEDG Израильская компания. Разрабатывает решения по оптимизации мощности, солнечных инверторов и систем мониторинга для фотоэлектрических батарей. Работает в США, Германии, Италии, Японии и Израиле. Сильно завышены показатели P/E - 115 и P/S - 9,6. Это говорит о том, что компания дорого стоит. Стоит дождаться снижения стоимости акций, перед покупкой. Дивиденды не выплачивает. 16 аналитиков Уолл-стрит советуют покупать, 4 рекомендуют держать. 2 рекомендуют продавать. Средний ценовой ориентир по акции $325. Предполагаемый потенциал роста примерно 10% с текущих уровней, на отрезке 12 месяцев. 5️⃣ FTC Solar $FTCI Молодая, быстрорастущая компания, основанная в 2017 году. Глобальный поставшик систем отслеживания солнечной активности, технологий, программного обеспечения и инженерных услуг. На данный момент прибыли не имеет, P/S - 4,9. Рискованная инвестиция, с высоким потенциалом роста, рекомендованный объём от портфеля не более 2%. Дивиденды не выплачивает. 6 аналитиков Уолл-стрит советуют покупать, 2 держать. Средний ценовой прогноз по акции $14,8. Предполагаемый потенциал роста примерно 36% с текущих уровней, на отрезке 12 месяцев. ———————————— @Meinvest #Meinvestor #Meinvest
Card image 1
14
15
MEINVESTOR
MEINVESTOR

30 августа 2021

Благодаря «милости» Комиссии по Ценным Бумагам США, обязующей к раскрытию информации, мы можем ежеквартально изучать действия Уоррена Баффета и его команды. Отчёт за второй квартал 2021 года стал доступен широкой публике совсем недавно. Стоит признать, что изменения настолько незначительны, что их можно разглядеть чуть ли не в микроскоп. Это косвенно намекает нам — Уоррен Баффет не видит на рынке новых прорывных идей. Единственной новой бумагой в портфеле легендарного финансиста стала американская фармацевтическая компания Organon $OGN Одна «покупка» условная — это холдинг, акции которого он получил в результате отделения от Merck $MRK Уоррен Баффет продолжил накапливать акции продуктовой сети Kroger $KR, магазина элитной мебели $RH и страховой компании $AON — доля этих компаний немного выросла. В этом квартале основные продажи и сокращения сделаны «всего» на $1,1 млрд. Просто для сравнения: в прошлом отчёте эта цифра составляла $3,9 млрд. Акцент сделан на фармакологический сектор. Баффет вероятно посчитал, что его собственная компания Berkshire Hathaway $BRK.B на этом этапе будет более выгодным вложением, поэтому обратный выкуп собственных акций составил $6 млрд во втором квартале, а денежная «подушка» — $144,1 млрд. ———————————— @Meinvest #Meinvestor #Meinvest
Card image 1
3
4
MEINVESTOR
MEINVESTOR

30 августа 2021

Иногда бывает полезно подглядывать за тем, куда вкладываются знаменитые инвесторы. Так можно найти любопытные инвест-идеи, а также узнать о трендах. Сегодня смотрим портфель фонда Кэти Вуд. Она выбирает акции с потенциалом роста на 100, 200 и 300% в будущем. Выбрал интересные, на мой взгляд, компании, которые можно купить «неквалифицированному инвестору» на СПб бирже. Какие акции купила Кэти Вуд⠀ 1. UiPath $PATH Разрабатывает софт, который помогают программистам автоматизировать рабочие процессы. Интерес инвесторов к этой компании только растёт. Например, в 2015 году она получила $1,6 млн инвестиций, а в 2021 — уже $750 млн. 2. AeroVironment $AVAV Американский оборонный подрядчик, который в основном занимается беспилотными летательными аппаратами. США — лидеры по бюджету на оборонку. Так что компания не останется без заказов. Да и сами беспилотники — востребованная технология. 3. Exact Sciences $EXAS Создаёт тесты, которые помогают диагностировать онкологию на ранней стадии. Вообще всё, что связано с лечением сложных заболеваний — это перспективно. 4. Pinterest $PINS Это социальная сеть для обмена фотографиями. По количеству скачиваний в AppStore Pinterest обгоняет Amazon и чуть уступает Twitter. А число активных пользователей за 2020 год увеличилось на 37%. 5. Iridium Communications $IRDM Оператор сотовой связи, спутники которого покрывают всю поверхность Земли. С 2020 по 2021 количество абонентов, которые оплачивают хотя бы одну услугу, выросло на 19%. В 2019 году компания подписала 7-летний контракт с ВВС США. А сейчас ведёт переговоры с властями Японии о заключении контракта на поставку услуг связи. ⠀ Но слепо следовать за Кэти Вуд не стоит. Каждая из её покупок требует отдельного изучения. А бездумное копирование чужих сделок может повлечь серьёзные финансовые потери. ———————————— @Meinvest #Meinvestor #Meinvest
Card image 1
11
12
MEINVESTOR
MEINVESTOR

5 июля 2021

Джим Роджерс, американский инвестор, миллионер и основатель фонда Rogers Holdings, дал интервью, в котором поделился мыслями о ситуации на фондовом рынке. Выделил для вас самые интересные тезисы и рекомендации. 1. Сельское хозяйство РФ — потенциальный лидер роста 2021 года Американский инвестор считает, что эта отрасль была в ужасном состоянии, а сейчас станет лидером роста 2021 года. Кстати, Джим Роджерс владеет акциями российской агропромышленной компании «ФосАгро». Ещё он уверен, что сейчас самое время для акций туристических и авиакомпаний. Мол, они просели в период жёстких карантинных мер, а по мере восстановления ситуации в мире будут расти. 2. Россия — перспективная страна для инвестиций. Джим Роджерс обратил внимание на Россию ещё в 2012 году. Он ищет российские компании, в которые мог бы вложиться, особенно в сферах туризма, сельского хозяйства и товарных рынков. Например, он купил акции «АФК Система» — у компании есть бизнесы в сфере туризма. Роджерс говорит, что многие инвесторы ненавидят российские акции. А он, наоборот, видит в непопулярных компаниях потенциал заработать. 3. Фондовый рынок на пике и скоро может упасть В США самая низкая в истории ключевая ставка на уровне 0-0,25%, ФРС печатает огромные суммы денег, а страна влезает в долги. Тоже самое происходит и в Японии, и в Англии, и в Германии. При этом фондовые рынки этих стран на максимумах. Такого никогда не было, и это не может продолжаться вечно. Поэтому Джим Роджерс считает, что в ближайшие месяцы акции вырастут, а потом упадут. И ещё один совет в конце Джим Роджерс не призывает следовать его рекомендациям. И советует инвестировать только в тот бизнес или сферу, в которых вы разбираетесь. Дополню его мысль: слушать мнения гуру можно, но слепо следовать за ними — нет. Все решения нужно принимать самостоятельно, а для этого нужно знать базовые принципы. О них я рассказываю на своём курсе «Инвестиции в акции: Быстрый старт». P.S.: Вот несколько интересных Российских компаний, на мой взгляд: $MOEX, $RTKMP, $LSNGP, $PHOR, $RUAL, $ROSN, $HYDR ———————————— @Meinvest #Meinvestor #meinvest
Card image 1
11
12
MEINVESTOR
MEINVESTOR

5 июля 2021

Президент подписал закон о новых ограничениях на фондовом рынке. Рассказываю, что поменяется для российского инвестора и кого это затронет. Неквалифицированным инвесторам урежут выбор Если вы неквалифицированный инвестор, то не сможете покупать сложные финансовые инструменты. Вот что попадёт под запрет: 1. Вечные иностранные облигации. Это облигации, у которых нет срока погашения и по которым купоны платятся бесконечно. 2. Зарубежные субординированные облигации. Это облигации с повышенным риском, потому что вы получите долю имущества компании в последнюю очередь, если она обанкротится. 3. Иностранные структурные облигации. Так называют облигации, выплаты по которым наступают при определённых условиях. 4. Внебиржевые финансовые инструменты. Опционы, форварды, свопы. В общем, разновидности договоров об обмене между покупателем или продавцом чем-то ценным. Хотите инвестировать во что-то из этого списка — сдавайте тест у брокера. Само тестирование начнётся с 1 октября 2021 года. Без сдачи теста вы можете покупать российские акции, облигации и ОФЗ, а также ПИФы. Из иностранных акций — только те, что входят в индексы NASDAQ 100, S&P 500, Dow Jones и FTSE. Например: $AAPL, $AMZN, $FB, $MSFT, $GOOGL, $DIS, $INTC и другие всемирно известные компании. Сдавать ли тест или нет Считаю, что необязательно. Под запрет попало всё, что несёт в себе повышенный риск. Если вы как и я инвестируете на долгий срок, то наоборот лучше покупать «верняковые» варианты. Как раз они под ограничения не попали. Например, американские компании из топовых индексов США можно покупать по-прежнему. ———————————— @Meinvest #Meinvest #Meinvest
Card image 1
16
17